A Prumo
Logística divulgou hoje o início da operação de aumento de capital da
companhia, no valor mínimo de R$ 455 milhões e máximo de R$ 650 milhões, com
ações a serem emitidas a R$ 0,65 por ação. A previsão é que sejam emitidas no
mínimo, 700 milhões e, no máximo, 1 bilhão de novas ações ordinárias.
O objetivo do aumento de capital é preparar a companhia para uma nova fase de
investimentos em 2015, que compreenderá, principalmente, o desenvolvimento de
novos terminais no Porto do Açu para movimentação de petróleo, cargas de
projeto e granéis sólidos, além da expansão da infraestrutura básica no
Distrito Industrial para atendimento a novos clientes. Além disso, a
administração da Companhia busca sempre adequar sua estrutura de capital a fim
de torná-la compatível com o perfil de maturação dos seus investimentos.
“Iniciamos em 2015 nossa fase operacional e, este aporte de recursos é
importante para continuarmos com o desenvolvimento do Porto do Açu. A
implantação do terminal de petróleo, assim como a expansão da infraestrutura do
distrito industrial, possibilitará a movimentação de novas cargas no Porto do
Açu, gerando mais receitas e ampliando nossa participação no mercado
brasileiro”, informou Eduardo Parente, presidente da Prumo.
Operação
O valor das novas ações que serão emitidas foi fixado em R$ 0,65/ação e foi
definido de acordo com a média ponderada da cotação nos pregões realizados
entre 27 de setembro de 2014 e 27 de outubro de 2014 (período de 30 dias
anteriores à realização da Reunião do Conselho de Administração). Poderão
participar da operação todos os acionistas da companhia na data de 28 de
outubro.
Está garantido aos atuais acionistas, na forma do art. 171 da Lei nº 6.404/76,
o direito de preferência para participação no aumento de capital. Ele poderá
ser exercido a partir de 30 de outubro de 2014 (inclusive) e até 28 de novembro
(inclusive). Depois do período de subscrição, caso haja sobras, a companhia
realizará períodos adicionais de subscrição, em que o acionista que manifestou
interesse em subscrevê-las poderá participar.
Sobre o Porto do Açu
Com 17 km de píeres, que poderão receber até 47 embarcações simultaneamente, o
Porto do Açu está localizado em São João da Barra, no norte fluminense. Com
área de 90 km², o empreendimento é formado pelo Terminal 1 (T1 – offshore) e
pelo Terminal 2 (T2 – onshore).
O T1 é composto por uma ponte de acesso com 3 quilômetros de extensão, píer de
rebocadores, 9 píeres para movimentação de minério de ferro e petróleo, canal
de acesso e bacia de evolução. O terminal contará na sua totalidade com 4
quilômetros de cais.
O T2 está instalado no entorno de um canal para navegação, que conta com 6,5 km
de extensão, 300 metros de largura e profundidade de até 14,5 metros. No local
estão em andamento às obras para construção do canal de acesso, bacia de
evolução e a implantação da linha de transmissão. Com mais de 13 quilômetros de
cais, o T2 irá movimentar carga de projetos, coque, bauxita, veículos, granéis
sólidos, carga geral e petróleo.
